Произошли перемены в духовной жизни Кейлла. Он больше не ощущал одиночества. На астероиде он познакомился с гостьей-чужачкой, разумным существом из чужой галактики.

Чужачку звали Джлр. Эта женщина принадлежала к народности Эхрлил. Это была раса долгожителей, которые занимались исследованием неизмеримых межгалактических пространств, раса мелких крылатых существ, которые общались между собой при помощи телепатии. У Джлр, как вскоре обнаружил Кейлл, были и другие, свойственные только ей достоинства, и среди них неограниченная любознательность и неиссякаемое чувство юмора.

Джлр стала другом и компаньоном Кейлла, когда он покинул астероид Наблюдателей. В настоящее время она управляла его кораблем, находилась на огромном расстоянии от него, хотя не теряла с ним связи благодаря своим телепатическим способностям, которые в космосе были совершенно безграничны. Кроме того, она была его единственным связующим звеном с наблюдателями, так как они даже Кейллу не раскрыли секрета местонахождения своего астероида — боялись, что он может попасть в руки врага, Военного диктатора, и под пытками выдать их.

Кейллу и Джлр уже однажды пришлось столкнуться с силами Военного диктатора, и они победили их. И в процессе этой борьбы Кейлл обнаружил один любопытный факт. Наиболее важные агенты Военного диктатора объединялись в элитную армию, которой командовало существо по имени «Первый». Многие из членов этой армии были выходцами Измененных миров, планет, где люди были подвергнуты различным мутациям. Но все члены этой армии (мутанты и прочие выродки) были тренированными и такими же злобными, как и их хозяин. Сущность и характер этой армии полностью соответствовали ее названию — «Рука смерти».

Невыносимая тряска машины вернула Кейлла к действительности. Машину вел Гролл, лавируя между извилистыми ущельями и оврагами. Сейчас транспорт направлялся к низкому плоскому склону, увеличивая мощность. Колеса слегка скользили и вязли в расползшемся голубоватом веществе, и Кейлл пристально всматривался в него.