Снег стал гуще, но Элрик и Хмурник, ожидавшие нового нападения, этого не замечали.

- Ты так и не вспомнил какое-нибудь заклинание, друг Элрик? - спросил Хмурник.

- Нет. - Принц покачал головой. - Унаи никогда раньше не нападали на мелнибонэйцев, поэтому мы не пользовались заклинаниями против них...

С неба вновь донесся хриплый крик. К воинам приближалось третье чудовище.

- Они нападают по отдельности, - заметил Элрик таким тоном, будто обсуждал некую философскую теорию. - Интересно, почему?

Тварь опустилась на землю и в очередной раз преобразилась, приняв вид громадного слона с крокодильей головой.

- Неудачное сочетание, - промолвил принц. Земля под ногами задрожала: чудовище ринулось вперед. Элрик и Хмурник стояли плечом к плечу до последнего, а затем отскочили в разные стороны. Чудовище пронеслось мимо, и Элрик успел вонзить ему в бок свой меч.

Клинок торжествующе запел. Чудовище вновь преобразилось - на сей раз в дракона, с клыков которого капал яд. Из пасти вырвалось пламя.

Рана оказалась глубокой. Унай пронзительно кричал. Он менял обличья одно за другим, словно подбирая такое, кому рана доставит меньше страданий. Между тем на землю потоком лилась черная кровь.

Наконец унай рухнул наземь. Блестящая чешуя потускнела, перья утратили свой отлив, кожа стала серой. Чудовище замерло в неподвижности - громадное, похожее на свинью. Более омерзительного создания ни Элрику, ни Хмурнику видеть не доводилось.

- Если это его истинное обличье, неудивительно... - Хмурник не докончил фразы.

С неба спускалась новая тварь, напоминавшая крылатого кита - с длинными, изогнутыми клыками и хвостом, похожим на гигантский штопор. Едва приземлившись, она тут же изменила облик.

Перед воинами стоял человек, стройный и высокий, вдвое выше Элрика, и совершенно обнаженный. Пустые глаза, по подбородку, будто у слабоумного, течет слюна... Существо широко раскинуло руки, явно намереваясь схватить разом обоих противников.