Найси потерял счёт времени, в какой-то момент ему казалось, что он не идёт, а плывёт в тумане. Неожиданно он услышал плеск воды – несомненно, это озеро Лох-Кохал. Едва различимая, на воде колыхалась лодка.

Юноша, не раздумывая, сел в неё и взялся весло. Но грести не понадобилось, лодка поплыла сама, словно ею управляли незримые силы. Найси решил отдаться на волю судьбы.

Вскоре лодка причалила к берегу. Найси решил, что, скорее всего, это – один из островов, которые богиня Дану разбросала по поверхности Лох-Кохала. О них упоминал один из дружинников лэрда.

Найси сошёл на берег, остров скрывался под пологом тумана. Он осмотрелся, в надежде различить хоть какое-нибудь предзнаменование или знак, но, увы… Один сплошной туман.

Юноша пошёл наугад и… туман исчез – перед ним появилась плетёная хижина, крытая камышом. Из отверстия в крыше струился едва различимый дымок. Несомненно, в хижине кто-то обитал. Но кто? – фейри? – гроган? – или всё-таки человек?

Дверь хижины распахнулась, таинственный обитатель, словно прочитал мысли юноши. Перед ним стояла высокая фигура, закутанная в серый широкий плащ. Капюшон, низко сдвинутый на лицо, не позволял разглядеть его. На плече хозяина острова сидела птица. Найси пригляделся – это был сокол.

– Гость, в такой поздний час? – тихо сказал, а точнее прошелестел обитатель хижины. Его голос, словно лёгкий ветерок, набежал на юношу и тотчас отпрянул назад. – Ты воспользовался моей лодкой?

Найси обрёл некоторую уверенность, ведь таинственный хозяин не выражал беспокойства или агрессии.

– Наверное. Я не знал, что лодка принадлежит тебе. Я просто заблудился в тумане и вышел к озеру. – Пытался объяснить он.

– Заблудился… Просто… Здесь на Лох-Кохале ничего не бывает просто – всё происходит по моей воле.

Найси почувствовал, как к нему подкрался страх и овладел его разумом, затем – некую силу, исходящую от таинственного незнакомца. Сокол, смирно сидевший на плече хозяина, издал пронзительный звук, от которого у юноши по спине побежали «мурашки».