Сел Илья за печкой, а Добрыня взял гусли и заиграл на них. Да так заиграл, что все заслушались. Когда закончил, сам князь Владимир поднес ему кубок с вином. Просит его Добрыня:

- Можно я, князь, твой кубок передам тому, кому сам захочу?

Разрешил ему князь, тогда Добрыня кубок этот отправил Настасье Микуличне. Сам незаметно положил в кубок перстень золотой, который она ему и подарила. Выпила Настенька кубок, увидела на дне перстень и говорит князю:

- Не пойду я, князь, за Алешку. Мой настоящий муж напротив меня сидит, жив он, в скомороший наряд одет.

Сбросили наряд скомороший Добрыня и Илья, стали князя корить за то, что он чужую невесту Алеше посватал. Князь Алешу ругать взялся за обман.

Добрыня с Настасьей Микуличной обнимаются, встрече радуются. Илья Муромец Алешу Поповича вывел за ворота, да штаны с него сняв, как старший брат крапивой отстегал, чтобы врать неповадно было. Просил прощения Алеша у братьев своих старших.

Лучше уж не надо никому такой свадьбы, как у Алеши получилась. Он после этого три дня стоя ел, сесть не мог.

Только сыграли свадьбу Добрыни Никитича и Настасьи Микуличны. Поехали они к матушке Добрыни в гости. Алеша Попович в Ростов отправился, другую невесту искать. Тут и нашептали князю Владимиру завистники, которые славе Ильи Муромца завидовали, что Илья грозился князя из Киева выгнать, а сам князем стать.

Рассердился князь, разгневался, велит Илье Муромцу уехать из Киева. Послушал его Илья, только обиделся, что князь наговоров послушался. Уехал Илья в Муром, в село Карачарово, к отцу-матери. Стал им в хозяйстве помогать, землю пахать.

Услышало Идолище поганое про то, что Илью Муромца из Киева изгнал князь Владимир, а Добрыня Никитич и Алеша Попович уехали сами. Стало Идолище поганое войско собирать.

И вошло с огромным войском в Киев. Князя и княгиню из терема выгнало, велело им на кухне обеды ему готовить. Грозит Идолище поганое казнить их назавтра.