Государственный антисемитизм обретал форму геноцида; на закрытых заседаниях уже звучали слова «окончательное решение еврейского вопроса». Впрочем, к этому времени официальная пропаганда уже не ограничивала список врагов евреями и коммунистами — весь «растленный Запад» считался их пособником. Постоянно звучали слова о «всемирно-исторической миссии России»; был принят новый гимн «Россия, Россия превыше всего». Любопытно, что главный ревнитель национальной идеи Салтин не был чисто русским: мать его происходила с Украины, и, хуже того, не миновало его проклятие всех выдающихся антисемитов, а именно недоказанное, но и не опровергнутое подозрение в еврейских корнях. В условиях развернувшейся националистической вакханалии покинули страну многие честные люди, имевшие такую возможность; в их числе и генерал Деникин, уехавший в США в 1937 и заклейменный после этого на родине как предатель.

Первое, пока еще заочное столкновение вооруженных сил России и Германии произошло в 1936. Тогда в Испании вспыхнула гражданская война; военные под командованием генерала Франко выступили против левосоциалистического республиканского правительства. Официальной реакцией Запада был нейтралитет, но левые многих стран посылали добровольцев в помощь испанским республиканцам. Особенно активное участие в войне приняли германские и итальянские бригады; в свою очередь Россия направила свою поддержку франкистам. Немало бывших противников — белогвардейцев и красноэмигрантов — снова сошлись в бою. Война продолжалась три года и окончилась победой франкистов, которая, впрочем, никак не была победой русского оружия. Однако нацисты судили иначе; пропаганда кричала о несокрушимой мощи русского кулака, звучали призывы к «великому походу на Запад», к «освобождению Европы от жидо-коммунизма и гнилого либерализма». Тем временем в Германии от слов уже перешли к делу: 12 марта 1938 года в ходе молниеносной операции была захвачена Австрия.