Внезапный результат превзошел все ожидания. В отличие от разума коренных обитателей планеты, который хоть и парализовывался, но существовал параллельно с внедрившимся агрессором, разум пришельцев погибал, освобождая и место и силы, шедшие обычно на угнетение жизнедеятельности хозяина тела. Наступил переломный момент в эволюции планеты. Научиться управлять всеми функциями жизнедеятельности новых носителей оказалось намного проще, чем ранее, и за короткий промежуток времени, используя уже захваченное, аборигены уничтожили всех, занесенных извне, захватив для адаптации тела. Больше им ничего уже и не было нужно.

Спохватившись, руководство отдаленной тогда базы начало уничтожать ходящтх уже в их собственном обличии инопланетян, но те сумели грамотно организовать укрытия, и охота мало что давала. Через некоторое время центральные власти запретили базе уничтожение для детального исследования ситуации. На планету высадили отряды разведки и -- ужаснулись

Перед ними предстала цивилизация, внешне как две капли похожая на них, но с явно первобытными инстинктами и, естественно, со своими непонятными и загадочными целями. За время, прошедшее с момента захвата тел, шарообразные научились настолько изощренно пользоваться ими и так их адаптировали, что, исследовав выловленные экземпляры, было принято решение: уничтожение прекратить и ограничиться наблюдениями. Аборигены подчинили себе все процессы организма, перестроили их и, что самое главное, научились размножаться, используя носитель, получая в результате новое существо, уже с рождения облаченное в тело той же формы. Наука посчитала этот факт достойным изучения, и у местной цивилизации появилась возможность беспрепятственно развиваться, идя уже по новому пути, так как их истинный путь был бы наверняка иным, не получи они такого подарка со стороны.

Эв ни разу не видел местных существ в их натуральном виде, но его предупреждали, что отличие от себя он вряд ли сможет найти.