- Но ночью из дома Арама Бакша исчезали не только богатые странники! - сказал зуагирец. - Нет, бедные жители пустыни тоже ночевали там, потому что плата там меньше, чем в других тавернах, и их после этого никогда не видели. Однажды зуагирский вождь, чей сын исчез таким образом, обратился к сатрапу Джунгиру Хану, который приказал солдатам обыскать дом.

- И они нашли набитый телами подвал? - спросил Конан, полунасмехаясь.

- Нет! Они не нашли ничего! И выпроводили вождя из города с угрозами и проклятиями! Но, - он приблизился ближе к Конану и с дрожью прошептал, нашли кое-что другое! На краю пустыни, за домами, есть несколько пальм и в этой рощице есть яма. И в этой яме находили человеческие кости, обугленные и почерневшие. И не однажды, а несколько раз!

- И что это доказывает? - проворчал Конан.

- Арам Бакш - это демон! Нет, в этом проклятом городе, который построили стигийцы и которым правят гирканцы, где белые, коричневые и черные люди смешались вместе, произведя гибридов из разных оттенков и разных племен - кто может сказать, где человек, а где притаившийся демон? Арам Бакш - это демон в человеческом облике! Ночью он принимает свое истинное обличье и относит своих постояльцев в пустыню, где его собратья демоны из пустыни собираются на тайные сборища.

- Почему же он всегда выбирает только чужаков? - скептично спросил Конан.

- Жители города не потерпят, если он будет убивать их людей, но им нет дела до чужеземцев, которые попадают в его руки. Конан, ты с Запада и не знаешь тайн этой древней земли. Но с начала времен демоны пустыни поклоняются Йогу, Лорду Опустевших Жилищ. Они поклоняются ему огнем... огнем, который пожирает человеческие жертвы.

Будь осторожен! Ты прожил много месяцев в палатках зуагирцев и ты наш брат! Не ходи в дом Арама Бакша!

- Исчезни! - неожиданно сказал Конан. - Вон там идет отряд городской стражи. Если они тебя увидят, то могут вспомнить о лошади, украденной из конюшни сатрапа...