— Палыч, по-моему, светлые активизировались. — В голосе Семы звучала неприкрытая тревога. — Они его почуяли.

— Ты уверен?

— Да. Думаю, это все-таки он.

— Многое сходится, но… как могли светлые его почуять, если мы его не чуем?

— Не знаю, возможно, по мечу. Он вытянул из общей кучи именно этот. А может, и не почуяли, а просто подозревают, но пасут именно его!

Кольцо на пальце Ивана нагрелось еще сильнее, и тут же что-то случилось с его зрением. Тело Семена вдруг подернулось белесой дымкой, а затем начало трансформироваться. Глаза у парня вылезли на лоб. Около Палыча, размахивая шампуром, на задних лапах стоял здоровенный, черный как смоль пес, за спиной которого тревожно трепетали огромные крылья. Тело пса покрывала мелкая кудрявая шерсть. Да и Палыч тоже… Вместо рыцарских доспехов на нем оказался черный камзол, перехваченный в талии широким поясом с притороченным к нему мечом в роскошных ножнах и кучей метательных ножей. Юноша нервно икнул и от неожиданности направил незаряженный арбалет сначала на крылатого пса, а затем зачем-то перевел его на Палыча.

— Э, парень, ты чего? — нахмурился инструктор, в процессе беседы изредка кидавший на него настороженные взгляды. — Забыл, что и незаряженное ружье иногда стреляет?

Глазки дракона на кольце Ивана распахнулись, полыхнули алым пламенем, и Палыч наконец его увидел.

— Это все-таки ты! — обрадовался «шпион».

— Не, не я, — тут же ушел в глухую несознанку слегка обалдевший парень. — И вообще, я тут случайно и игры ваши роллерские мне ни к чему. Валюшка, ну их в баню, нам пора.