- Ух, ты! - восхищенно прошептал дракон. - Я смог! Я смог! У меня получилось! Я самый настоящий дракон! Спасибо! Спасибо!

Дракон от счастья вскочил на лапы и попытался исполнить что-то вроде танца, чуть не придавив Родерика хвостом.

- А не хочешь ли ты пойти со мной? - спросил рыцарь, когда дракон немного успокоился.

- С тобой? - неуверенно спросил дракон. - А как же принцесса? Ее же должен спасти рыцарь, а я охранять.

- А ты плюнь на нее, - предложил Сурт. - Ты настоящий дракон, так что эта ведьма тебе не нужна.

- И то верно! Отлично! Я с тобой рыцарь!

- Меня зовут Родерик.

- А меня Сурт! - поспешно вставил свое веское слово меч.

- Рад знакомству, друзья. Меня зовут Карл! - дракон вежливо склонил черную голову.

- Ты знаешь, где Улей Карл?

- Да, конечно. Рядом с Сумрачным лесом.

- Ты отнесешь нас туда? Мне надо забрать меч брата.

- Какой такой меч? - подозрительно спросил Сурт. - Надеюсь никаких конкурентов, босс?

- Успокойся, куда уж я без тебя, - успокоил рыцарь свой клинок.

- Конечно же, я вас отнесу, залезай.

- А как на счет принцессы хозяин?

- Переживу, - ответил Родерик, понимая, что до скончания века, все принцессы будут вызывать у него отвращение. Да и во дворце ждала Мия.

Через несколько минут, славный и храбрый рыцарь Родерик, меч Сурт и дракон Карл взмыли высоко-высоко в небо и отправились на встречу новым чудесным приключениям.