Земляне погубили цветущую планету, не зная, что родную Землю постигла та же участь. Колонисты не желали, да и не могли жить в выжженном мире; они отправились домой. Каково же было их удивление, когда вернувшись домой, они не нашли ни Марса, ни Венеры, которые рассыпались в пыль, а на Земле обнаружили полудикие племена деградировавших людей.

Казалось, впереди черное будущее, но колонисты засучили рукава, взялись за дело. Гигантские звездные корабли они переделали в субмарины, а чтобы эти судна работали, они захватили жителей окрестных селений и превратили их в рабов. Так было создано сплоченное фашистское государство, насчитывающее около сотни субмарин, бороздивших океаны Земли.

За долгие годы люди деградировали: они забыли об атомной энергии и переделали реакторы в угольные топки, из-за отсутствия энергии было забыто лазерное оружие, а пулевое не было известно новым поколениям, выросшим в глубинах радиоактивных океанов. В государстве субмарин произошло постепенное дробление, появилась знать. Потом появился меморандум Оареа, по которому все люди с высоким интеллектом и жаждой познания немедленно уничтожались.

Таким человеком был Лаг. Он знал, что его должны убить и каждый день ждал своей смерти. Но Император откладывал казнь. Лаг был лучшим врачом подводного государства, а у Императора часто болела рука, неправильно сросшаяся после давнишнего перелома. Частые боли Императора продлевали жизнь Лагу, и он стал готовиться к побегу. Он понимал, что шансов остаться в живых у него мало — воины Императора найдут его везде. Единственной возможностью скрыться — был побег в глубь материка, куда не добирались пираты субмарин. Но чтобы выжить в пустынных районах, надо было подружиться с кем-то из туземцев, что было практически невозможно.