Птицы Ответный слыша звон стаканов, Мудрец поет и говорит.

Гафиз Его надир, его зенит Собой граничит воздух тонкий.

Птицы Мудрец поет и говорит, Смеется, внемлет лютне звонкой.

Гафиз Собой граничит воздух тонкий, Сгорает солнце-серафим.

Птицы Смеется, внемлет лютне звонкой, Нагая дева перед ним.

Гафиз Сгорает солнце-серафим Для верного, для иноверца.

Птицы Нагая дева перед ним, Его обрадовано сердце.

Гафиз Для верного, для иноверца Шумит спасительный пожар.

Птицы Его обрадовано сердце, фазанокрылый знойный шар. (Входят Пери и дервиш).

Пери Не это ль рай для чистых душ, Заветные Господни кущи? Кто этот величавый муж, Так иэумительно поющий? Как кудри черные сплелись С гирляндой роз багряно-красных!

Дервиш Пчела Шираза, князь Гафиз, Наставник юных и прекрасных.

Пери О дервиш, убежим скорей, К чему мне радость этой встречи, иногда я бремя трех смертей На слабые взвалила плечи, И три ужасные лица Мне усмехаются из гроба?

Дервиш Аллах -- защитник пришлеца.

Гафиз (оборачивается) Входите и садитесь оба. Ты плачешь, девушка? О чем~ В саду Гафиза слез не надо, И ты озарена лучом, Как розы и жасмины сада. Я тоже дервиш, но давно Я изменил свое служенье: Мои дары Творцу -- вино, Молитвы -- песнь о наслажденьи.

Дервиш О, Сердце Веры, князь Гафиз, Ты увидишь пери пред собою. Она сошла из рая вниз, Стать лучшего из нас женою. И трое сильных, молодых Из-за нее лежат в могиле. Раскаянье и скорбь за них Ей в сердце когти запустили. Я твердо знаю, что помочь Лишь ты, Язык Чудес, ей можешь. Пускай меня покроет ночь, Когда и ты ей не поможешь.

Гафиз Кого же первым увела Смерть в переходы лабиринта?

Пери Красавца с голосом орла, С лицом нежнее гиацинта.

Гафиз (читает заклинание) Крыло лучей, в стекло ночей Ударь, ударь, стекло разбейся! Алмазный свет, сапфирный свет И свет рубиновый, развейся~ Я фениксом, я птицей Рок, Я алконостом вещим кличу: Отдай мне юношу-цветок, О ночь, отдай свою добычу!

(Появляется юноша с крылатой девушкой Эль-Анка).