Зрители в восторге, Медведь ошарашен. У него треугольные глаза, остановившийся взгляд. Он пытается ощупать то место, где на воздухе лежали детали - пусто. К нему кидаются, начинают качать, несут бочонок меда. Камера поворачивается - впереди по ходу плота упряжь, в ней два кита, тянущих плот вперед. На голове самого большого кита стоит Еж-Командор в фуражке и смотрит перед собой. Ветер треплет его байроновский плащ. Из-под плаща здоровенная шпага, в опущенной лапе фотография. Камера разворачивается: посреди плота сидит Медведь с завязанными глазами, перед ним длинная очередь зверей. Прямо у его лап лежит АКМ. Он разбирает его на детали, плюет на лапы, собирает два. Очередной зверь берет один из АКМов и уходит, а Медведь разбирает оставшийся, плюет на лапы, собирает два. И т.д. Пока камера откатывается, видно, как ритмично продвигается очередь. Становится видной вся цепочка плотов, потом на море проступает их курс - белые стрелки. Навстречу - красные стрелки. Камера еще откатывает - теперь она наблюдает из-за плеча Кондора, который, раскинув крылья, парит над водой. Полувысунувшись из браслета на его лапе, на море глядит Сова. Сова и Кондор переглядываются, потом Сова исчезает, экран отключается. Кондор поворачивает голову вдоль красных стрелок - их постепенно поглощает движущийся по ним кораблик.

Сцена 29.

Море. Выпрыгивает солнце, все окрашивается. По палубе кораблика расхаживает пиратский дзорный. Капитан и Купец все еще привязаны к мачте. На палубе следы пиратского кутежа - бутылки, кружки, кости, пьяные, лежащие кучами, вповалку друг на друге. Ходит часовой, на руле стоит сам Пиратский Атаман.

Сцена 30.

Над морем восходит солнце. Прямо в него идут плоты, на голове ведущего Кита стоит Еж-Командор. Вынимает из кармана что-то маленькое, прислоняет к глазу, начинает развинчивать - постепенно выкручивается большая подзорная труба. Взгляд сквозь эту трубу - круглое поле зрения, ничего не видно.