Сцена 10.

Берег моря. Фиорд или что-то похожее. На обрыве стоит Ежик, его видно только со спины. Ветер рвет его черный байроновский плащ, Ежик рассматривает какую-то фотографию, но что или кто на ней, не видно. Зато видно, что он нахмурен и тоскует - вздыхает, закатывает глаза к небу, словно спохватившись, что проявил неуместную сентиментальность, скрипит зубами и вновь принимает суровую гримасу. Камера разворачивается кругом, становится виден заросший лесом спуск на широкий галечный пляж, на пляже стоят и сидят Звери. Под развесистой елкой на краю пляжа два Ежа играют в шашки на доске. Правый весь утыкан иглами, левый почти лыс, торчат только две иглы. Правый еж снимает две последние черные шашки, левый тяжело вздыхает, передергиваясь и меняясь в лице, выдергивает еще одну иглу, которую правый торжественно пристраивает над головой. Правый вынимает расческу и гордо зачесывает на голове панковский гребень. В ответ на это левый еж закручивает свою иголку вокруг уха на манер оселедца, и становится похож на запорожского казака. Камера отъезжает чуток становится видно, что левый еж в широких красных шароварах с кривой саблей при боку, на широком поясе висит люлька, которую еж тут же закуривает. Мягкие остроносые синие сапоги. Правый еж в кожаных заклепаных панковских штанах, пояс черный, тоже весь проклепаный, высокие шнурованные ботинки. Они поворачивают головы и смотрят на берег, камера поворачивается в направлении их взглядов.

Сцена 11.

Тот же берег. На галечном пляже у самой воды амфитеатром сидят в несколько рядов различные звери. В центре их внимания сходятся два бойца: Тигр, движущийся в какой-то ушуистской манере, и Еж, выдергнувший одну из своих иголок и придвигающийся боком вприпрыжку, как шпажист. Камера наплывает, пока в кадре не остаются только они двое. Тигр кланяется на четыре стороны становится видно, что каждая его полоска - черный пояс, завязанный как полагается. Еж пренебрежительно кивает и делает резкое движение шпагой. Вихрь вокруг Тигра - все его полоски разом валятся на песок. Тигр в ужасе оглядывется, подбирает пояса, и, заслоняясь лапами, боком-боком отходит налево, за кадр.