Сделал умелый мастер и такую тяжеленную дубинку.

Распрощался Феррино с родными, и пустился в путь.

Шёл он, шёл, как вдруг дорогу ему преградила широченная река.

Как же ему перебраться на другой берем?! Тут он заметил, что в одном месте река внезапно обмелела. Обрадовался Феррино, побежал туда.

Подбежал и видит — стоит на коленях человек и жадно пьёт из реки. После каждого глотка вода на миг убывает, а потом снова захлёстывает отмель.

— Что это ты делаешь, добрый человек? — спросил Феррино.

— Да вот никак напиться не могу! — отвечал незнакомец.

— Ты никак не можешь утолить жажду, а я никак не могу утолить голод. Пойдём со мной. Может, вдвоём нам легче будет, — сказал Феррино.

— Согласен, — ответил незнакомец, звали его Сете. — Сейчас я сделаю глоток побольше, а ты перебирайся на тот берег. Только поживее!

Шли они, шли и подошли к подножию большой зелёной горы. Смотрят: гора наклонилась, вот-вот упадёт. А внизу могучий человечище плечом её подпирает, чтобы не упала.

— Ну и ну! — воскликнули в один голос Феррино и Сете. — Что это ты делаешь, добрый человек?

— Сами разве не видите? Гору держу.

— Хочешь идти с нами? — предложил Феррино силачу. — Вместе мы любого врага одолеем.

— Согласен, — ответил незнакомец, звали его Форцуто. — А теперь отойдите подальше. Не то гора на вас рухнет.

Шли они втроём, шли, видят: перед ними большущий город с дворцами и соборами. Спросили они у горожан, не найдётся ли для них какой-нибудь работы. Любой, самой тяжёлой. Один из горожан сказал, что король давно хочет осушить болота вокруг города. Трое друзей сразу же отправились в королевский дворец и предложили королю свои услуги. Они все болота осушат, а король за это даст им вволю питья и еды. Обрадовался король, что денег не придётся платить, охотно согласился.

Прошла неделя-другая, и жадный король понял, что прогадал. Трое друзей хоть и работали на славу, но съедали и выпивали больше, чем все придворные и слуги, вместе взятые. Позвал король в свой дворец Феррино, Сете и Форцуто и сказал им: