Dziļā mežā Ella un Biedēklis izglāba no bojā ejas Dzelzs Malkas Cirtēju. Veselu gadu tas bija nostāvējis pie koka ar paceltu smago cirvi, jo viņu bija pārsteidzis lietus tādā dienā, kad aizmirsusies mājās eļļas kanniņa, un viņa dzelzs locītavas bija sarūsējušas. Ella atnesa eļļas kanniņu, iezieda Malkas Cirtēju, un viņš kļuva kā jauns. Viņš arī gāja Ellai un Biedēklim līdzi uz Smaragda pilsētu cerībā, ka Gudvins iedos mīlošu sirdi viņa dzelzs krūtīm, bet iegūt mīlošu sirdi bija Malkas Cirtēja karstākā vēlēšanās.
Nākamais šajā dīvainajā kompānijā izrādījās Gļēvais Lauva, kura karstākā vēlēšanās bija iegūt drosmi. Arī viņš kopā ar Ellu devās pie Gudvina.
Ceļā uz Smaragda pilsētu Ella un viņas ceļabiedri pārcieta daudz bīstamu piedzīvojumu: uzvarēja Cilvēkēdāju, cīnījās ar šausmīgajiem zobenzobu tīģeriem, pārcēlās pāri platai upei, nokļuva viltīgajā magoņu laukā, kur Ella, Totiņš un Lauva no magoņu smaržas gandrīz aizmiga uz mūžu. Šī pēdējā piedzīvojuma laikā Ella iepazinās un iedraudzējās ar lauku peļu karalieni Raminu. Ramina iedeva meitenei sudraba burvju svilpīti, kas viņai vēlāk ļoti noderēja.
Beidzot visi šķēršļi bija pārvarēti un Ella ar ceļabiedriem nonāca skaistajā Gudvina pilī. Ieejot pilsētā, viņiem uzlika zaļas brilles, un viņu priekšā viss iezaigojās dažādos zaļās krāsas toņos.