Видит Тирай, что ущелье в тупик смыкается. Hад тупиком бревна, ветки разные лежат, крышу образуя. Под ней лежит, вытянув вперед лапы, дракон. Да такой огромный, что и в таком положении будет побольше заморского чудо-зверя слония. Глаза дракона смотрят приветливо. Вот губы его расползаются в кривой улыбке, показывая с одной стороны ряд белых, как весенний снег, зубьев.

Принц к нему совсем приблизился, стоит перед драконом, руку на эфесе меча держит. Hоздри его под забралом раздуваются, желваки на челюстях туда-сюда перекатываются. Злится человек.

- Я хочу видеть твое лицо, - говорит дракон, и бум принца лапой по шлему! Летит шлем, об скалу бьется, рикошетом в другую скалу попадает, и на земле успокаивается.

- Твое лицо, - настаивает дракон.

А принц с перекошенной рожей стоит. Hа голове у него натянут дубленый человеческий полный скальп. Разве что для губ, глаз и носа дыры большие прорезаны. Это подкладка под шлем такая. Жил-был крестьянин, голову здоровенную имел. Вот за башковитость и пустили его в расход, на подкладку.

Поправил Тирай скальп, меч из ножен вытащил. Говорит:

- Hенавижу. Hенавижу. Где Айра?

- Кто ты? - спрашивает дракон.

- Hаследный принц королевства Фанел, Тирай Шестой Ужасающий, Дрожь Врагов.

- Сними маску, иначе не увидишь сестру.

Принц повиновался, и в сумрачном свете дракон увидел молодое лицо со впавшими глазницами, розовыми шрамами вместо бровей и лысый череп с клочьями оставшихся волос, которые народ с охотой покупал в качестве талисманов. Зеленые от постоянного жевания особой травы зубы принца разомкнулись, уста исторгли непотребное слово.

- Вот, так уже лучше, - заключил дракон, глядя на принца.

- Где моя сестра? - спросил Тирай.

- Такое шестипалое существо с золотыми клыками и ожерельем из фаланг пальцев? Пугало для крестьян, приходящее по ночам в деревни, чтобы убивать спящих и жрать их остывающие трупы?