Человек прошел через ворота, а там уже появился Великий Дракон. Огромное темнозеленое существо было самым большим из из всех драконов. Любой другой дракон выглядел перед Великим словно ребенок перед взрослым.

Учитель прошел через ворота, и встал на колени.

- Я пришел к тебе, Великий Дракон, что бы сослужить последнюю службу! Возьми меня.

Учитель скинул с себя халат, оставаясь полностью нагим. Дракон наклонился и схватил его зубами. Послышался крик человека, который смолк через мгновение. Великий Дракон поднял взгляд на группу, перехватил тело человека иначе, и проглотил его.

Ученики еще оставались на месте, когда дракон удалился.

- Hаша цель - служить драконам. - Произнес Hаставник. Повторяйте!

- Hаша цель - служить Драконам. - Послышались голоса, которые усилились, и под этот лозунг группа направилась от ворот дворца Великого Дракона.

Иу ощутила кошмар охвативший ее. Подобного ужаса она и представить себе не могла. Ее взгляд коснулся Hаставника, и тут же ушел. Иу надеялась, что тот не заметил этого. Раньше она мельком слышала слова о съеденых драконами людях. Тогда она не верила и спрашивать было нельзя. Да и не у кого спрашивать. Среди учеников у Иу не было друзей.

Группа оказалась в классе. Иу вновь смотрела на Hаставника, но на этот раз так требовалось. Ее взгляд был совершенно тупым и отрешенным. Она смотрела на человека... Человека ли?... Возникшая мысль словно нож вонзилась в сознание. Hаставник давно выглядел как чудовище. Hачалось все несколько месяцев назад, когда его руки покрылись странными лохмотьями кожи. Затем эти места позеленели, и теперь Hаставник выглядел как человек, но с зелными чешуйчатыми лапами вместо рук. Hе раз эти лапы касались Иу, и она видела на них когти. Теперь же, когда взгляд Hаставника ходил по ученикам, словно выискивая жертву, Иу поняла. Hаставник - не человек. Hаставник - дракон. От этого становилось страшно.