Слышавший все это Кино осторожно пробрался мимо спящих драконов и направился прямо на юг. Там вдали подымались высокие горы, там находилось горячее облако, а за ним, возможно, живет Красная Змея. И Кино направился на поиски. Давно остался позади его родимый лес, ущелье, часть степи.

Здесь начался незнакомый, совсем чужой ему лес. Кино ловко прыгал между сучьями. Отдыхал он всего два раза в день по нескольку часов, а ночью быстро двигался вперед. Была уже третья ночь его похода.

Мысли о ночном совещании драконов и Клювоносов не оставляли его. Как Клювоносы общались с Красной Змеей? Где они с ней встречаются? Клювоносы говорили, что ящеры будут править вечно, но Кино был убежден в противоположном. Кто же прав? На юге должен он, наконец, узнать истину. Наступало утро. Кино почувствовал себя очень усталым и голодным. На араукарии он нашел себе хорошее место для отдыха и ненадолго заснул. Проснулся Кино от жарких лучей солнца. Клювоносы уверяли, что солнце — это яйцо, положенное Змеей туда, где был день, что из яйца вышли ящеры, а скорлупа образовала море и тину. Но солнце здесь, оно на небе. Значит, Клювоносы не говорили всей правды, а только обманывали глупых ящеров.