Анна-Лиса заплакала и убежала. Она бежала, бежала, сама не зная куда лишь бы подальше от орехового дерева. Когда же она остановилась и вытерла слезы, то увидела, что вся земля под ногами была красной от крупной, спелой брусники.

"Какое замечательное место", - подумала Анна-Лиса. Она наполнила доверху передник ягодами и уже собралась было вернуться домой, как вдруг услыхала, что кто-то барабанит по земле! Да так чудно! И совсем рядом увидала она зверя, который был во много-много раз крупнее белки. Он стоял на задних лапах, у него были длинные, острые зубы и короткий хвост. "Если это не медведь, то, но крайней мере, очень на него похож", - подумала Анна-Лиса. И, стуча зубами, спросила:

- Т-ты к-к-то та-а-к-кой?

- Я - заяц, - ответил зверь и стал шевелить своими длинными ушами, приветствуя девочку. - А ты думала, я кто?

- Я думала, ты - медведь, - сказала Анна-Лиса.

Заяц так и покатился со смеху! И он хохотал, хохотал, пока у него не лопнула губа. Глядя на него, рассмеялась и Анна-Лиса. Но тут она выпустила из рук подол передника, и красные ягоды дождем посыпались на землю. Миг, и заяц уже тут как тут, взял да и слопал все ягоды.

- Что же я стану есть? - расстроилась Анна-Лиса. - Ведь я голодная.

- А у тебя что, дома есть нечего? - спросил заяц.

- У меня есть три бутерброда, но я хотела бы и чего-нибудь вкусненького на закуску, - ответила Анна-Лиса, этакая лакомка.

- А я знаю средство, как тебе помочь, - сказал заяц. - Если ты пройдешь чуть дальше в лесную чащу, ты встретишь маму-козу. Это она варит вкуснейший сыр. Он такой сладкий, такой хороший.

- Мумс, мумс, как вкусно! - причмокнула Анна-Лиса. - Сыр - самая моя любимая еда.

И, пожав лапку доброму зайцу, она попросила простить ее за то, что приняла его за злющего медведя.

- Слишком большая честь для меня, - прошепелявил заяц своей раздвоенной губой. - Но помни, будь очень вежлива с мамой-козой. Видишь ли, она немного обидчива.