Когда на небе всплыла луна и белые пятнышки звёзд, украсили тёмно-синий небосвод, Морган стоял возле церкви и задумчиво разглядывал мёртвую землю, размышляя о жизни своей. Он думал, о том, какой была бы, его жизнь не будь он в заточении в лапах безликого Адского Духа живущего на Земле с самого Сотворения Мира. Он мог бы работать на заводе, а вечером спешить домой и встретила бы его красавица жена, сын да дочь. И были бы они самой счастливой семьёй. Но мечты, мечты! Как была бы скучна и нелепа жизнь рода человеческого, коли б не мечты. Иногда мечты сбываются!

 Мысли Моргана разогнал автомобиль, который  проехал мимо по старой дороге. Мужчина в машине взглянул на него холодно и мрачно. И как показалось бдительному монаху, он заглянул ему в самую душу и прочёл по ноткам все его мысли, страхи и тайные желания. Он вздрогнул. Ему вдруг стало страшно. Морган предчувствовал, что нечто ужасное должно произойти в его жизни. Машина  уехала в город

 - Не спиться Морган? - услышал Морган за спиной мужской голос.

 Он обернулся и увидел мужчину лет пятидесяти. Это был учитель Моргана по чёрной магии и самый близкий друг в братстве – Степан Пафнутиевич Кривонос. Он был парню за место отца, которого у Моргана никогда  не было, равно как и сына у Степана

 - Ах, это ты Степан, - вяло и безразлично ответил Морган.

 - Полнолуние – час разгула дьявольской свиты, - сказал Степан, - солнце Сатаны,  ОН проклятый и безобразничает, вводя людей в заблуждение.

 Морган не ответил. Он вдруг изменился в лице. Он был печален. Тяжёлая дума грызла его сердце и томило душу.

 - Ну, Морган, чего загрустил? Али захворал? – ласково спросил Степан, похлопав парня по плечу.

 - Я здоров Степан, - ответил Морган – но вам, увы, не понять причину моей кручины.

 - А ты расскажи, - попросил Кривонос, - сегодня такая чудная тёплая ночь. Что очень странно для мая.