Между тем небо стало покрываться легкой дымкой. И где-то, среди легких темно-красных облаков, мелькнула черная точка. Максим погнался за ней, зная — это и есть враг.

Противник спрятался в большом облаке. И когда Максим протаранил облако насквозь, черный самолет нырнул в гигантские пролеты, прячась среди хаоса металла.

Максим носился за ним в перекрытиях. Внизу — облака. Земля слилась в разноцветные пятна. Не видно стало и города с вечным кроваво-красным закатом.

Не поймал.

А серых облаков становилось все больше и больше. Облака, сливаясь, увеличивались в размерах, темнее на глазах, росли, и Максим почувствовал что-то зловещее в этой сгущающейся черноте.

Вот противник мелькнул в облаке маленьким черным пятном. Максим рванул за ним. Туча настороженно зашевелилась.

Врезался в нее. Завяз в этой мгле, чувствуя, как задрожал и заскрипел корпус самолета — вот-вот развалится.

Стал стрелять из пушки, нажимая кнопку на рукоятке штурвала. Вспышка луча и готов светлый квадратик просвета в облаках.

Вынырнул на свободу. Осмотрелся. Свободного пространства стало совсем мало.

Снова на скорости врезался в черноту облака, выстрелами расчищая себе дорогу. А сбоков тьма сдавливала, подбиралась к самолету, угрожающе подступала.

И вот вроде уже показался хвост черного самолета. Ну вот-вот, еще немного, чуть-чуть… Но тут кончился заряд в пушке. Давил и давил на притихшую кнопку — Эх, зараза…

Успел выскочить из сгустившейся тучи. Отлетел немного в сторону. Ну, что делать?

Вся в дырках, как голландский сыр, поредевшая, посветлевшая туча представляла собой жалкое зрелище.

Максим летал кругами, в бессильном отчаянии наблюдая, как затягиваются дырки, сгущается чернота, растет туча.