Первые дни маленький лисенок больше всего боялся черных ночей. Он старался лежать с открытыми глазами, вслушиваясь в глухую тишину. Рядом с ним спал уставший за долгий день ветер. Он больше не налетал, не пугал его резкими птичьими голосами, треском ломающегося льда, шумом ручьев и грохотом перекатывающихся камней. А лисенку все равно было страшно.

Замарайка крутил по сторонам головой, каждую минуту ждал неожиданного нападения. Звери с огромными лапами бродили где-то близко за буграми.

Изрядно перемучившись, Замарайка засыпал. Ему все время снился один и тот же сон. Знакомый рубленый домик, в миске огромные куски свежего мяса, рыбы. Сытые и довольные лисята и щенки песцов прыгали вокруг него, предлагали играть с ними в салочки.

Замарайка жадно бросался к миске с мясом. И всегда в этот момент он просыпался. Так бывало каждый день. Лисенок тяжело вздохнул, глотая набежавшие слюни. После пробуждения сон долго не забывался. Лисенок начинал жалобно скулить. Глухая, черная ночь по-прежнему пугала его. Зверек старался вжаться в землю, стать незаметным. Потом, когда страх наконец проходил, Замарайка долго еще выбирал себе место, чтобы растянуться. Носом и лапами раздвигал траву и веточки березок. Но когда ложился, под боком всегда оказывался корявый сучок или острый камень.

Стоило лисенку закрыть глаза, и ему начинало казаться, что моховая кочка растет, раздается вширь и тянется вверх.

Днем лисенок с ужасом вспоминал ночные кошмары. Недоверчиво обходил кочку, разглядывал ее, принюхивался. Кочка как кочка. Даже самая обыкновенная. Высокий бугор, заросший куропачьей травой и маленькими стелющимися березками и ивками.

Однажды ночью Замарайка проснулся от сильного приступа голода. Было похоже, что острые когти рвали живот. Лисенок повернулся на бок, но боль не прошла. Острые когти не оставляли его в покое.