Пришел он к серому волку и все ему честно рассказал. Серый волк тут даже возмутился:

- И на кой черт я с тобою связался, зачем я твоего коня разодрал? Царевич-то ты совсем бестолковый!

Ничего не ответил на это Иван-царевич, а только опять заплакал. Какой-то он уж слишком слезливый был. Серый волк его опять пожалел:

- Для чего ты, царевич, слова моего не слушался и золотую узду взял? Снова мне тебя выручать придется. А у меня и своих дел хватает.

Царевич одно только молвит:

- Прости меня, серый волк. Прости меня, серый волк. Жадность меня, царевича, сгубила. Столько ты для меня сделал!

- Ладно, - сказал серый волк, - садись на меня, на серого волка. Я тебя свезу, куда надобно.

Хотел было Иван-царевич сесть на серого волка, да не тут-то было. Бока у него болят, руки не слушаются.

Пришлось второе оздоровительное яблоко в ход пустить. Съел он его и в момент поправился. Всю хворь и треск в голове, и все "врезание караульное" как рукой сняло.

Иван-царевич вскочил на серого волка, и помчались они по осенней природе в царство царя Куприяна.

Скоро бежал серый волк - что твоя стрела, летящая без остановок. И наконец прибежал он в царство царя Куприяна, к самому его дворцу.

Дворец стоял на холме и весь так и сверкал хрустальными окнами. При дворце был сад. А сад окружала золотая решетка.

Серый волк сказал Ивану-царевичу:

- Ну, Иван-царевич, слезай теперь с меня, с серого волка, и ступай назад по той же дороге, по которой мы пришли. И ожидай меня в чистом поле под зеленым дубом. Я буду царевну добывать.

- А может быть, все-таки я? - попросил Иван-царевич. - Я теперь много умнее стал.

- Это тебе так кажется, - молвил ему волк. - Боюсь я, что вместо королевны Елены Прекрасной ты мне старую няньку притащишь, а то и самого царя Куприяна! Дело сложное. Я сам на это дело пойду.