— Дела, — пробормотал Мишка.

Саша снял ненавистную «ушанку с бомбоном».

— А город-то где? — спросил он неизвестно у кого.

— Город на другой стороне, — произнес чей-то мягкий голос.

Ребята повернулись. Шагах в тридцати от них стояло невысокое, но очень толстое дерево. На узловатых ветвях, хищно поблескивая и обвиваясь вокруг ствола несколько раз, висела цепь темно-желтого металла. Но самым удивительным явлением на этом дереве был кот. То, что это кот, а не рысь и не снежный барс — Саша понял сразу. Хотя, конечно, размерами кошак превосходил своих домашних собратьев мало что вчетверо.

— Это что? — спросил, заикаясь, Димка. — Это кто?

— Кот Баюн, к вашим услугам! — промурлыкал лохматый монстр.

Мальчишки подошли ближе.

— Тихо ты, — прикрикнул Саша на лебедь, которая вдруг отчаянно завозилась на руках.

— Вы что, говорящий? — негромко спросил Мишка.

— А как же, — невозмутимо ответил Баюн.

— А мы, это, гуляли и заплутали немного, — начал объяснять Мишка.

— Понимр-раю, — с придыханием ответил кот. — Но вы, конечно, не заплутали. Просто ошиблись стороной. Вы живете на той стороне...

Пареньки обернулись. У Саши отлегло от сердца, когда он увидел привычные многоэтажки города и трубы местной ТЭЦ.

— Ну, мы это, пойдем, — сказал он.

— А сказку? — с обидой в голосе спросил Баюн. — Или песню?

— А вы можете? — с недоверием спросил Мишка.

— Еще как могу! — с обидой отозвался кот. — Давненько я не рассказывал сказок!

Баюн соскочил с ветки на цепь, зашипел, выпуская когти — и, тем не менее, все равно с трудом удержался на металле.

— Направо пойдет, — шепотом сказал Димка.

Кот, глянув на притихших мальчишек зелеными глазищами, осторожно двинулся направо, против часовой стрелки. Он не спеша обогнул ствол, потом разлегся на цепи и начал говорить:

— Садитесь поудобней, мои маленькие друзья. Сейчас я расскажу вам удивительную историю.