— Разбойники! — испуганно пробормотал Карандаш. — Скоро здесь будут разбойники! — махнул рукой волшебный художник пристально разглядывая две зловещие тени, крадущиеся в густых зарослях.

— Да, это пират Буль-Буль и шпион Дырка, — кивнул Самоделкин, наблюдая за ними в подзорную трубу. — Скорее, нам нужно бежать, — подхватив на ходу рюкзак, выпрыгивая с разбега в открытое окно, выкрикнул Самоделкин.

— Скорее, а то будет поздно, — закричал Карандаш своим ученикам — Прутику, Чижику и Настеньке. — Это самые настоящие пираты. Они давно за мной охотятся.

Окно их домика выходило прямо на большой жёлтый пляж, усыпанный повсюду разноцветными ракушками и камнями. На берегу, у самой кромки воды их поджидала маленькая подводная лодка. Через минуту вся команда была на борту.

— Задраить люк, — скомандовал Самоделкин.

— Есть, капитан, — радостно закричали Чижик и Прутик и бросились исполнять приказание железного человечка.

Но тут из зарослей выскочили пират Буль-Буль и длинноносый шпион Дырка.

— Стойте, мерзавчики, — взревел рыжебородый пират.

— Караул, удирают! — не своим голосом заверещал Дырка.

Но было поздно. Маленькая подводная лодка словно бульдог вгрызалась в огромные волны океана, унося всё дальше и дальше двух маленьких волшебников и их учеников прочь от свирепых разбойников, рыжебородого пирата по кличке Буль-Буль и его верного помощника длинноносого шпиона Дырку.

Больше всего на свете разбойники хотели бы поймать волшебного художника и заставить его рисовать всё то, чём они мечтали. Например, сундуки полные золота, жемчуга и драгоценных камней. А ещё им очень хотелось получить корабль. Настоящую пиратскую шхуну, на которой можно плавать по морям и океанам. Ведь Карандаш был самым настоящим волшебником. Всё что он рисовал тут же из нарисованного превращалось в настоящее. А его верный друг Самоделкин был мастером на все руки. Он мог смастерить любую, самую сложную машину. Например, подводную лодку или даже маленький самолёт. И вот, когда уже волшебники были совсем близко, они снова их упустили.