На берегу бушующего океана стояли два грозных разбойника — пират Буль-Буль и шпион Дырка и пристально смотрели в даль. Но на горизонте было пустынно. Карандаш и Самоделкин исчезли. Растворились словно дым. А ведь ещё утром они были у себя в домике, на берегу моря вместе со своими учениками. И вот теперь их нет. А с вместе с ними растворились и все мечты разбойников о сокровищах и драгоценностях, которые им мог бы нарисовать волшебный художник.

Разбойники выли от досады, швыряли в воду камни, катались по песку, топали ногами и ругались, но ничего уже поделать не могли. Беглецы были уже далеко.

— У-у-у!!! Три тысячи дохлых китов на мою рыжую бороду, — выл пират Буль-Буль и пинал ногой толстую волосатую пальму.

— Позор мне — опытному шпиону, — подвывал ему противным голосом Дырка. — Как же я мог их, мерзавчиков, проморгать?!

— Это ты во всем виноват, — прорычал Буль-Буль, схватив несчастного разбойника за длинный словно огурец нос. — Это из-за тебя мы их упустили! Говорил же я тебе, что их можно было схватить под покровом ночи. Кто теперь, по-твоему, будет нам рисовать всё что мы пожелаем?! У нас ведь даже еды нет.

— Что же мы теперь будем кушать? — плаксивым голосом выл Дырка. — Скажи, пожалуйста? Кто нарисует мне тарелку с горячим супом? Кто угостит меня пирожком с капустой?

— Не знаю, — рявкнул Буль-Буль.

— А ты случайно не заметил, может, где-нибудь тут растет бутербродное дерево? Или, может быть, ты мне покажешь кусты, на которых растут аппетитные булочки? Чтобы можно было подойти, сорвать и поужинать?

— Нет, такого я не видел, — грустно отвечал толстый Буль-Буль.

А тем временем на город незаметно опустились сумерки, яркое солнышко сладко зевнув спряталось за горизонтом, и на улице стало слегка прохладно. Подул ветер, и пальмы зашевелились, точно живые. Шпион Дырка поёжился от холода и, тряхнув головой, сказал рыжему Буль-Булю: