Все захлопали в ладоши, а мальчишки запрыгали повыше, чтобы лучше рассмотреть Магистра, о котором так много слышали.

Седой Магистр не спеша приблизился к. помосту, и судья прикрепил к его мантии первый номер. Магистр надел на счастье свою старую мантию, в которой много лет назад защищал диссертацию.

- Кто ещё? - спросил судья. По толпе пробежал смешок.

- Никого? - растерялся судья. - Что же нам - просто так присудить Магистру звание? Неужели никто не хочет получить ключ от города Учёных?

- Я хочу, - послышался скрипучий голос и, расталкивая толпу, к судье подошла Меробиана. Люди отшатывались, увидев её горящие глаза.

Зло улыбаясь, Меробиана уставилась на Магистра.

- Начнём, - нахмурил седые брови Магистр.

- Если вам так не терпится... - засмеялась Меробиана. Начинайте, - кивнула она судье.

- Итак... - Судья запнулся. - Все мы знаем...

- Скорее, - приказала Меробиана.

- Пожалуйста, пожалуйста, - заспешил судья, и книга вывалилась из его дрожащих рук. Он поднял её из пыли и быстро открыл страницу. Во-до-пад. Странно. Как же они будут делать водопад?

- А вот как! - И Меробиана взмахнула своим чёрным плащом. И сразу посреди городской площади заструилась с возникшей в воздухе скалы вода. Брызги обдавали всех, но никто не шелохнулся, чтобы укрыться от них. Это было красиво и страшно.

- А вы? - обратился главный судья к Магистру. - Что будете делать вы?

В толпе прокатился шум недовольства. Соревнование получалось не совсем обычное. Зрители чувствовали, что против их любимого Магистра замышляется что-то злое. И в то же время всё, казалось бы, шло по правилам.

- Ха-ха-ха, - засмеялась Меробиана, когда вода стала заливать ноги зрителей. - Я думаю, хватит. - И она снова взмахнула плащом. Водопад исчез.

Все взгляды обратились к Магистру. Чем сможет он ответить?