- Я проиграл, - с горечью проговорил Магистр. - Даже если я попытаюсь, я всё равно не смогу так сделать.

- Хе-хе, ты поумнел! - злорадно прошептала Меробиана и схватила со столика бокал с лимонадом. - Может, сразу откажешься и от второго задания? Ты ведь понимаешь, что состязаться со мной бессмысленно. Я обещаю тебе хорошую должность. Только скажи: "Я отказываюсь от соревнований".

- Нет! - твёрдо сказал Магистр.

- Нет, - гордо повторила Настя. И исподтишка показала Меробиане язык.

Услышав ответ Магистра, Меробиана раздавила в своей руке бокал, и осколки со звоном посыпались на мостовую. Но ни капельки крови не оказалось на её ладони.

- Судья! Давай вторую задачу! Мне некогда! - И она кинула хищный взгляд на ключ от города, золотом горевший в руках судьи.

- Хорошо-хорошо! - испуганно пробормотал судья. В этой незнакомке он вдруг с удивлением начал узнавать победительницу соревнований судей. Повара узнавали в ней своего будущего мэра, рыболовы - тоже. Да, Меробиана уже имела ключи от всех городов, кроме города Учёных.

Судья распахнул книгу:

- Д... Добро. Кто из вас скорее сделает доброе дело?

- Что?! - закрутилась, словно от боли, Меробиана.

Толпа застыла в недоумении. Трудно было придумать более лёгкое задание. Но, судя по всему, Меробиане оно было не по плечу. Она побелела, глаза её глубоко запали, а губы дрожали, не в состоянии произнести ни слова.

Магистр под ликующие крики толпы подхватил на руки какого-то малыша и несколько раз подбросил его в воздух. Благодарный детский смех зазвенел над площадью.

- Ничья, - подвёл итог судья. - А раз так, то ключ остаётся у прошлогоднего победителя.

- Победа! Победа!! - закричали все от радости. - Магистр победил. Слава Магистру!

- Ты поняла? - кричал радостно Ул. - Колдунья не может сделать даже самого маленького доброго дела! Тогда она навсегда потеряет свое умение колдовать!