Дом Данилы стоял на окраине деревни, слегка покосившийся, но вполне крепкий, срубленный ещё его дедом из настоящей лиственницы. У него был огород, с которого он кормился картошкой, десяток кур и злобный, желтоглазый козёл Гришка, совершенно никчемный, но понимающий.

Данила умыл руки и лицо ледяной водой из колодца и размеренным шагом направился в лес. Стояла золотая осень. Воздух был прозрачен и чист. В нём плавали лёгкие паутинки.

Через некоторое время, ноги вывели его к бревенчатой избушке, вросшей в землю. Он осторожно постучал в дощатую дверь. Дверь распахнулась. В чёрном дверном проёме стояла древняя старуха, из-под грязноватого головного платка выбивались седые космы.

— Ай-ай, кто к нам пришёл! — визгливо расхохоталась старуха. — Чего надо?

— Тут один мой друг проходил, — угрюмо сказал Данила. — Куда он пошёл, налево или направо?

— Откуда мне знать? — насмешливо ответила старуха. — Он сам выбирает, куда ему идти.

— Пойду, поищу, — сказал Данила и сунул старухе в ладонь стёртую монету.

— А ты всё ходишь кругами, никак не успокоишься! — каркнула старуха ему в спину. — Смотри, заведут тебя твои старые ноги!

Молча, не оборачиваясь, Данила пошёл по узкой тропинке, заросшей лопухами. Вскоре, из-под пожухлой травы стали проступать плиты жёлтого камня, тропа превратилась в дорогу. Он вышел на перекрёсток.

На перекрёстке стоял мальчонка, весь мокрый, дрожащий и беспомощно озирался, с него ручьями стекала вода.

— Что ты тут делаешь? — строго спросил Данила.

— Я заблудился, — жалобно ответил мальчик.

— Туда иди, — Данила сунул в руку мальчику стёртую монету и повернул его лицом к лесу. — Возвращайся. Тебе здесь не место. А денежку бабке отдашь.

Он посмотрел, как, быстро двигая худыми лопатками, мальчик уходит, вздохнул и пошёл с перекрёстка направо.

Дорога, вымощенная жёлтым мрамором, привела его в прекрасную, слегка холмистую местность. Вокруг простирались сады, отягощённые плодами, и струились чистые ручьи. Деревья были, в основном, яблоневые, но присутствовали также груши и инжир, с некоторых свисали виноградные лозы с янтарными ягодами.