Входят Пек и Основа с ослиной головой.

Дудка

О! - "...Вернейший из коней, что в скачке не слабеет".

Основа

"Будь я красивей всех, я был бы все ж твоим!"

Айва

О ужас! О чудеса! Тут нечистая сила! Молитесь, господа, бегите, господа! На помощь!

Уходят Айва, Миляга, Дудка,

Рыльце и Заморыш.

Пек

Сейчас по топям, по кустам терновым,

По пням вас погоню кругами,

То вепрем, то медведем безголовым,

То псом, то вдруг метнусь, как пламя.

Полаем, хрюкнем, порычим, пожжем

Медведем, вепрем, псом или огнем.

Уходит.

Основа

Зачем они удирают? Все это плутни, чтобы испугать меня.

Возвращается Рыльце.

Рыльце

О Основа! Во что ты превратился? Что я на тебе вижу?

Основа

А что вам видеть? Собственную свою ослиную голову вы видите, наверно!

Уходит Рыльце.

Входит Айва.

Айва

Помилуй тебя бог, Основа, помилуй тебя бог! Ты околдован!

Уходит.

Основа

Я вижу насквозь их плутни: все это для того, чтобы сделать из меня осла; чтобы испугать меня... Как бы не так! Я и с места не сдвинусь, пускай их делают, что хотят! Я буду разгуливать взад и вперед, буду петь, пусть видят, что я нисколько не испугался.

(Поет)

"Ты, красноклювый, черный дрозд,

Скворец, чье сладко пенье,

И королек, что мил и прост,

Хоть куцо оперенье".

Титания

(пробуждаясь)

На ложе роз не ангела ль я слышу?

Основа

(поет)

"Щегленок, зяблик, воробей,

Кукушка с песней грубой,

Та песнь - никто не спорит с ней,

Разжать не смея губы".

И в самом деле, как тягаться с этой дурацкой птицей, и кто посмеет обозвать эту птицу лгуньей, хотя бы она вечно кричала свое "ку-ку"?