После того как поезд проскочил станцию, утащив с собой несчастного вервольфа, Нэт понадеялся, что они наконец-то пойдут домой. Но агент Фиш настояла, чтобы друзья последовали за поездом. На следующей станции Нэт и Вуди нашли небольшую команду агентов «Ночной вахты» — они осторожно отдирали Мартина Клау от передней части локомотива.

Нэт и Вуди с интересом наблюдали, как вервольф медленно оживает и, полураздавленный, трансформируется в человека. На платформе сидел голый мужчина. «Надо же… выглядит совершенно безвредным», — подумал Нэт. Один из агентов «Ночной вахты» защелкнул на его запястьях наручники. Нэт и Вуди облегчённо выдохнули. По собственному опыту они знали, что вервольф, если его не размолоть в пыль и не залить расплавленным серебром или не застрелить серебряной пулей (традиционный способ уничтожения вервольфов), обладает способностью к полному восстановлению. А вот злости в нём прибавляется. Но этого вервольфа ждала камера с крепкими замками на двери. Когда команда «Ночной вахты» уводила Мартина Клау, он обернулся и одарил их таким злобным взглядом, что Нэт тут же переменил своё мнение насчёт безвредности Мартина.

Нэт и Вуди сопровождали Фиш по тёмным улицам до Мидл-Темпл-лейн. Они слишком устали, чтобы вновь принимать человеческий облик.

Часы показывали два ночи, когда они свернули в узкий переулок, который вёл к двери в штаб-квартиру «Ночной вахты». Квентин Кроун сидел на своём любимом месте, у камина, со стаканом отменного виски в одной руке и последним номером «Сельская жизнь»