Фивы стали центром, в который стекались богатства со всех подчиненных провинций, но эго ничуть не отразилось на благосостоянии жителей: они продолжали влачить нищенское существование, в то время как фараоны несказанно обогатились.

Наивысшего могущества Египет достиг в годы правления внука Тутмоса III — Аменхотепа. Аменхотеп жил в роскоши и не вел войн, т. к. в этом не было необходимости — его и так все боялись. Он занимался строительством, особенное внимание уделяя возведению храмов, и щедро одаривал жрецов, чтобы снискать милость богов, и прежде всего Амона, главного египетского бога.

Фараон Аменхотеп III (ок. 1405–1367 гг.) выступил в некотором роде бунтовщиком, женившись на женщине по имени Тия, которая не принадлежала к царскому роду (такого прежде не случалось). При Аменхотепе III был сооружен храм Амона-Ра в Луксоре и заупокойный храм с огромными статуями самого Аменхотепа.

К концу жизни Аменхотеп III отошел от дел, передав их в руки своего сына и соправителя Аменхотепа IV (правил в 1368–1351 гг). Установив культ бога Атона, он ограничил власть жрецов бога Амона, которые не признавали брак Тии и Аменхотепа III, приказал уничтожать всех богов, кроме Атона и даже сменил имя: вместо Аменхотеп («Амон доволен») он взял имя Эхнатон («Угодный Атону»). Более того, Эхнатон начал строить новый город, названный Ахетатон (современный город Амарна), и даже перенес туда столицу государства.

Эти преобразования оскорбили религиозные чувства народа Египта, к тому же Эхнатону некогда было заниматься кочевниками, которые осмеливались нападать на границы страны. Созрел заговор, и Эхнатон был убит. Эхнатон был женат на Нефертити, своей близкой родственнице.

Нефертити была прекрасна лицом и обладала великолепными умственными способностями. Она прекрасно разбиралась в человеческих страстях, обладала тактом, выдержкой и силой воли.