Шпионская дача располагалась в стороне от военных действий, никакая граница возле нее не проходила, и это было очень удобно. Там невдалеке росли еще кустики, и если в них спрятаться, то хоть дачу и плохо видно, зато сами наблюдателей уж совсем никто не увидит. В этих кустах и замаскировались на другой день Мишка, Люлик и Хвостиков.

Шпион долго не показывался, и наблюдатели коротали время, подражая голосам разных диких зверей. Дело в том что недавно по телевидению показывали фильм из жизни джунглей, и после него во всех уголках поселка, приводя в отчаяние взрослых, раздавался отвратительный хохот гиен, заунывный вой волков, грозное рявканье тигров. Особенно отличался Хвостиков: он даже умел реветь крокодилом, чем вызвал особенную зависть у Люлика. Сам Люлик усвоил только крик попугая, но зато всю неделю выкрикивал чуть не каждое пять минут: «ку-к-к-ке-бур-ре!»

Наконец вчерашний дядька вышел, но не один, а с Марией Антоновной.

— Вот это да! — удивился Мишка. — Я б не подумал.

— А я подумал, — сказал Хвостиков. — Она очень деньги любит… Глебу на фотоаппарат не хватает, вот она и…

У ворот дядька попрощался с Марией Антоновной за руку, она пошла к своей даче, а он по дороге — к электричке.

— Теперь вернется не скоро, — обрадовался Хвостиков, — обследуем его берлогу… Кто пойдет первый?

Мишка и Люлик промолчали.

— Сначала надо хорошенько обсмотреть снаружи… — сказал Хвостиков, — чтобы не пропустить чего-нибудь важного… Иногда простая мелочь, а… жалко, я не взял увеличительное стекло…