— Жаркая страна — не Мирный лес! Там живут дикие звери! А ты трус, недаром говорят «труслив как заяц».
— Я не трус! — обиделся Торопыга.
В этот миг над головами друзей пронесся гигантский жук, он сделал круг и опустился на лужайку. И вдруг из жука вышел Миша в костюме летчика.
Все бросились обнимать его.
— Миша, Миша! Как ты вовремя! Именно ты нам необходим! — крикнул Волчонок. — Зайка Торопыга собирается в Жаркую страну…
— И хорошо! — серьезно ответил Миша. — Я победил в состязаниях, и мне подарили этот вертолет. Он сделан по твоему проекту, Лисенок. Он доставит нас хоть на край земли! Вертолет мой, а значит, он и ваш!
— Я не люблю летать! — заволновался Волчонок. — Может быть. Лисенок полетит…
Но лететь решили все вместе. Рано утром друзья собрались возле вертолета.
— Как же мы найдем Жаркую страну? — поинтересовался Волчонок.
— Не бойся, у меня есть карта и разные приборы. Я могу быстро определить, где мы. В путь!
Вертолет поднялся и полетел над лесом. Вскоре землю скрыли облака.
Лисенок, который не любил сидеть без дела, стал сочинять песенку. Вскоре был готов первый куплет:
Вертолет прошел сквозь облака, и Волчонок, поглядывая в окно, вдруг крикнул удивленно и испуганно:
— Что это такое, Миша? Что-то качается под нами! Что-то синее!
— Это море!
Волчонок завертел головой во все стороны. Но куда бы он ни смотрел — всюду была только вода.
— В море вливаются воды многих рек. Видите там внизу большой корабль, он тоже плывет в Жаркую страну, — объяснил Миша.