Перед ним стояло странное существо, закутанное в чёрный бархатный плащ, из-под которого виднелись две тоненькие ножки. На лице у существа была чёрная повязка.
- Ой, - сказал Нулик, - я боюсь! Где ваше лицо?
- Под маской.
- Так снимите её, - предложил немного успокоенный Нулик и снова взглянул на незнакомца.
- Невозможно, - вздохнул тот. - Я заколдован и обречён носить чёрную маску до тех пор, пока кто-нибудь не раскроет моей тайны.
Тайна?! Нулик даже руками всплеснул от неожиданности.
- Как жаль, что мы не встретились раньше!- пылко воскликнул он. - Я ужасно люблю раскрывать тайны.
- В таком случае мне повезло! - Чёрная Маска поклонилась. - Но должен вас предупредить, что мою тайну раскрыть не так-то просто. Готовы ли вы преодолеть все препятствия, которые встретятся вам на пути?
- Что за вопрос! Я-то готов на всё. Но...
- Как? Вы еще ничего не начали, а у вас уже имеется "но"?
- Что вы, что вы! - всполошился Нулик. - Никакого "но" у меня нет... Но... у меня есть мама...
- Ни слова больше! Никогда не позволю себе стать причиной огорчения вашей мамы. Прощайте.
Незнакомец отвесил печальный поклон и повернулся, чтобы войти в подземелье. Сейчас он исчезнет там навсегда.
- Не уходите! - взмолился Нулик. - Не уходите, пожалуйста! У меня ведь есть ещё и друзья! Это ребята, школьники. Я подружился с ними, когда они были в Карликании.
- Ах, вы возвращаете мне надежду! - обрадовался неизвестный. Но тут же озабоченно спросил: - А на них можно положиться?
- Как на меня самого, - заверил Нулик.
- Ну, так слушайте. Сейчас я передам вам волшебный талисман. С его помощью вы должны одолеть чары и вернуть мне моё лицо. Закройте глаза и протяните руку.
Нулику ужасно хотелось подсмотреть, что будет дальше, но он честно сжал веки. На ладони его очутилось что-то узкое, продолговатое, и глухой голос произнёс:
- Вы вскроете этот талисман только тогда, когда придут ваши друзья.