Рано утром Шрек и Осел шли по лесной тропинке.

— Осел, мы все-таки потерялись! — заявил Шрек.

— Мы не могли потеряться! — ответил Осел. — Мы точно следовали инструкциям, которые дал король. Что он сказал? «Идите в самую темную часть леса. Пройдите огромные деревья со страшными ветками». А вот и куст, похожий на женщину!

— Мы этот куст проходим в третий раз!

— Это ты отказался уточнять направление!

— Замечательно! Единственный шанс все исправить с отцом Фионы, а вместо этого я заблудился в лесу!

— Не надо злиться на меня. Я просто пытаюсь помочь.

— Я знаю, я знаю. Прости меня.

— Уже забыто.

— Мне просто очень нужно поладить с этим человеком…

— Конечно, идем. И объяснимся с папочкой.

Они шли по тропинке, и вдруг послышались звуки, похожие на кошачье мурлыканье.

— Я понимаю, это трогательный момент, — сказал Шрек Ослу. — Но мурчать…

— Я не мурчу! — отозвался Осел.

— Ну, конечно! А дальше что, обниматься полезешь?

— Эй, Шрек, Ослы не мурчат! Кто я, по-твоему?

Но тут спор был прерван самым неожиданным образом. На тропинку перед ними выпрыгнул Кот в сапогах, в плаще и со шпагой в лапах. Он стоял в угрожающей позе, направив шпагу на Шрека и Осла, и говорил:

— Бойтесь меня, пока вы еще живы!

Шрек улыбнулся:

— Да это же просто безобидный котенок!

— Берегись, Шрек, у него шпага! — воскликнул Осел.