Вторая часть трилогии посвящена раскрытию завоевательных походов внука Чингисхана — Батыя, освещению хода его борьбы за подчинение себе русских земель.
Батый трактуется в романе прежде всего как продолжатель дела Чингисхана, как преемник его завоевательной программы. Если Чингисхан выполнил часть намеченной цели, захватив половину мира, то Батый должен был завоевать вторую его половину. В романе показано, как Батый, создав центр своего ордынского государства на южной Волге, перешел к экспансии в Восточной Европе.
Перед читателем возникают картины деятельной подготовки Батыя к походам на Русь, а затем и самих походов, закончившихся захватом и разорением Рязани, Москвы, Владимира.
В романе писатель обращает самое пристальное внимание на отношение самой феодальной Руси к ордынским захватчикам, на энергичные попытки ее противодействия натиску татаро-монгольских ханов.
В. Ян не прошел мимо вопроса о причинах завоевания Руси в решающих схватках с Ордой Батыя. В их числе писатель видел феодальную раздробленность русской земли, отсутствие устойчивого «национального» самосознания у князей и феодалов, готовность многих князей (таких, например, как отчасти «придуманный» В. Яном рязанский князь Глеб) предавать свою страну и друг друга, недостаточную подготовленность «низов» средневековой Руси для организованного противодействия захватчикам. В то же время автор видит только в этой среде людей, способных проявлять подлинный патриотизм в борьбе с врагом (таких, например, как Евпатий Коловрат, Торопко, Ратмир и др.).
«К „последнему“ морю» (опубл. в 1955 г.) — третья и заключительная часть сочинений писателя, посвященных непосредственно теме экспансии ордынских правителей в Азии и Европе и самоотверженной борьбы народов, оказавшихся их жертвой. Читатель этого романа вновь ощущает сложную политическую ситуацию в Восточной Европе начала 40-х годов XIII в., рост и укрепление ордынского государства на южной Волге, сталкивается с претензиями Батыя на завершение программы ордынских завоеваний на европейском континенте — выход к берегам «последнего» моря.