Мед, пенька, лен, воск, шкурки белок. Скудость производительных сил ярко выражалась в составе русского экспорта. Железо, хоть и производится, но замерзающие реки и волоки делают его непригодным для вывоза. Неурожай регулярно приводит к запустению целых регионов (c 1550-х начинается изменение климата, известное как "малый ледниковый период"; на территории, где и без того рискованное сельское хозяйство с коротким вегетационным периодом, резко увеличивается количество погодных "сбоев", таких как летние заморозки, засухи и т.д.). У окольцованной страны отсутствуют какие-либо возможности для эксплуатации внешних ресурсов – а это именно, то чем занимались западные колониально-торговые державы, начавшие уже накопление капиталов.

Предвосхищая модернизационные проекты Петра и Екатерины, молодой царь Иван Васильевич проводит рациональные внутренние реформы, в том числе, в области земского самоуправления и всесословного представительства, строит новые пристани на Нарове и Белом море, создает пограничную службу, ликвидирует казанскую угрозу. С захватом Астрахани было покончено с одним из крупнейших центров работорговли. Более того, русский контроль над Волгой означал закрытие пути, по которому на протяжении тысячи лет из центральной Азии в Европу шли кочевые орды. И, наконец, Иван пробивается к Балтике. Но и усилия его врагов становятся более согласованными. Быстро формируется цепь фронтов; и уже во время первого ливонского наступления, зимой 1558 года, Русь получает удар с южного рубежа, от крымцев.

Война на несколько фронтов является заведомо проигрышной; в ряду противников – после глупого перемирия 1559 года – ведущие военные державы того времени; страна быстро теряет силы и крупные вотчинники начинают предавать ее.