ПАПАГЕНО

Задушил его!

Возвращаются три Дамы.

ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ДАМЫ

Папагено!

ПАПАГЕНО

Ага, это подразумеваюсь я.

ТАМИНО

Кто эти дамы?

ПАПАГЕНО

Это те дамы, что берут у меня моих птиц каждый день

и приносят мне в обмен вино, торт и сладкие смоквы.

ТАМИНО

По всей видимости, они очень красивы?

ПАПАГЕНО

Я так не думаю.

ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ДАМЫ

Папагено!

ПАПАГЕНО

Ведь если бы они были красивы, они бы, конечно же, не скрывали своих лиц.

ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ДАМЫ

Папагено!

ПАПАГЕНО

Я никогда не видел ничего прекраснее в моей жизни.

ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ДАМЫ

Папагено!

ПАПАГЕНО

Вот, мои красавицы, я вручаю вам моих птиц.

ПЕРВАЯ ДАМА

Сегодня, на этот раз, наша повелительница шлёт тебе в обмен не вино, а воду.

ВТОРАЯ ДАМА

А вместо торта – этот камень.

ПАПАГЕНО

Вы хотите меня накормить камнями?

ТРЕТЬЯ ДАМА

А вместо нежных смокв – этот золотой замок.

к Тамино

Это мы…

ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ДАМЫ

Это мы освободили тебя.

ПЕРВАЯ ДАМА

Посмотри, эта картина…

ВТОРАЯ ДАМА

Послана тебе нашей великой повелительницей.

ТРЕТЬЯ ДАМА

Это портрет её дочери.

ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ДАМЫ

Если ты найдешь, что ты не безразличен к её чертам,

тогда счастье, честь и слава станут твоим жребием.

До свидания!

к Папагено

До свидания, Папагено!

Уходят, забирая клетку с птицами. Папагено в безмолвном смущении уходит в другую сторону. Тамино всё своё внимание обращает на портрет.