- Все знаем о вашем происшествии. Тебе, Луценко, при казано передать: туристы на нашей совести, сами их поводим по городу. А ты с ребятами продолжай работу на теплоходе. Обратно поедут, в Сухуми, пусть сойдут - майор очень ждет их там. Ну все, желаем успеха. Круиз - дело интересное. И всегда хочется пройтись вместе с группой пассажиров по старым кварталам древнего города. Но что поделаешь, служба есть служба. Даур и Тенгиз отправились в свой круиз-обследовать теплоход. Теперь цель была ясна: героин с борта "не сошел", потому что стоящий у трапа на выходе в город мужчина с собачкой сигнала не подал. Побольше бы таких служебных собак в милиции - у спаниеля обостренное чутье на наркотики. Но вся группа прошла мимо, и никто не привлек внимания. Значит, некто находится сейчас здесь. Кто он? член команды, оставшийся пассажир? А может, и наркотика нет? - Виктор! - В каюту, где Луценко писал запрос в отдел, заглянул радист. С берега передали радиограмму для тебя. Вот она.

"Спецсообщение. Из показаний Блункштейна установлено следующее. При посадке на "Черноморец" одним из членов преступной группы Севруком был замечен пассажир, имеющий сходство с Арапом. Его приметы: среднего роста, худощавый, имеет повреждение правой руки, как показалось Севруку. Обратите внимание на эту деталь, как сообщено из зонально-информационного центра МВД ГССР, имеется оперативная карточка на Артура и в оперативном отделении. Смушкевич изображен с неизвестным мужчиной. Все материалы направляются в адрес Сухумского отделения".

Ребята вернулись ни с чем. Казалось, облазили все и вся, но тайника так и не нашли. Из города прикатили два автобуса, и усталые пассажиры стали подниматься по трапу. Луценко вышел на воздух, включил рацию. - Что на берегу? - Ничего, генацвале, прокол полный. Никто ни с кем не встречался. Люди в полном составе возвращаются на борт. А у тебя есть что? - Полный ноль. Ну ладно, ребята, прощайте. Отбой. Значит, убийца на теплоходе. Он даже и не выходил из каюты.