В марте 1927 г. специалисты НИИ ВВС Красной Армии предложили переделать цельнометаллический самолет-разведчик Р-3, который уже прошел все испытания и готовился к запуску в производство. Его штурмовой вариант предполагалось вооружить четырьмя неподвижными пулеметами «Виккерс» для стрельбы вперед и одним турельным пулеметом для защиты задней полусферы. В октябре того же года были проведены испытания Р-3 с нагрузкой, имитировавшей оборудование и вооружение штурмовика. Прочность машины при пикировании оказалась в норме, но при этом значительно ухудшилась ее управляемость, а также упали скорость и скороподъемность. В итоге «переквалификацию» признали нецелесообразной. Крахом закончилась попытка приспособить под штурмовик и модификацию Р-3ЛД.

Так еще в конце 20-х годов ХХ века определились два пути создания штурмовика: проектирование специальной машины или переделка истребителей, разведчиков и других типов самолетов. Изначально перед авиаконструкторами встала гора проблем. Основными из них были нехватка производственных мощностей, низкое качество двигателей, а собственного моторостроения, как и многого другого, в СССР никогда не было, речь шла только о лицензированном или простом пиратском копировании импортных моторов, отсутствие грамотного технического персонала, плохое качество деталей и т. п.

Но главной и неразрешимой была задача, как компенсировать значительное увеличение массы самолета из-за установленной брони соответствующей мощностью моторов. Именно из-за этого не удалось создать свой штурмовик А. Н. Туполеву. 21 июня 1931 г. на расширенном заседании Научно-технического комитета (НТК) ВВС и ЦАГИ он доложил, что летно-технические данные, заданные для нового штурмовика ТШ-1, «не могут быть осуществлены ввиду большой массы неработающей навесной брони и отсутствия моторов мощностью в 1300 л.с.».