Рождение королевства Гипербореи подтолкнуло к дальнейшему расселению многие гиборейские племена. Одни были побеждены в бою, другие отказались быть данниками своих оседлых собратьев — и те и другие двинулись в далекую дорогу. Эти дороги протянулись через полмира. И уже тогда самые северные племена гиборейцев стали все чаще подвергаться нападениям гигантских светловолосых дикарей, недалеко ушедших в развитии от человекообразных обезьян.

Рассказ о следующем тысячелетии — это повесть о возвышении гиборейцев, воинственные племена которых подчинили себе весь Запад. Возникают первые примитивные королевства. Русоволосые захватчики встретились с пиктами и вытеснили их на бесплодные западные земли. Осевшие на северо-западе потомки атлантов постепенно превращаются из обезьян в первобытных людей. Они еще не столкнулись с завоевателями.

Далеко на Востоке лемурийцы развивают свою собственную странную полуцивилизацию. На юге гиборейцы основали королевство Кос, граничащее с пастушеской страной, именуемой Земли Шем. Полудикое местное население постепенно отказывается от варварских обычаев — отчасти благодаря контактам с гиборейцами, отчасти под влиянием Стигии, которая в течение столетий донимала пастушеские племена грабительскими набегами.

Светловолосый народ дикарей с Дальнего Севера так укрепился числом и силой, что северные гиборейские племена устремились прочь от них, на юг, гоня перед собой своих южных сородичей. Одно из этих северных племен покорило древнюю Гиперборею, но название державы осталось неизменным.

На юго-востоке от Гипербореи возникло государство земри, названное Замора. На юго-западе пикты вторгаются в плодородную долину Зингг, покоряют ее жителей и оседают там. Таким образом возникает смешанная раса. Ее, в свою очередь, побеждает бродячее племя гиборов. Смешение этих рас дает начало королевству Зингара.