Пять веков спустя границы государств уже четко определены. В западной части мира господствуют гиборейские державы — Аквилония, Немедия, Бритуния, Гиперборея, Кос, Офир, Аргос, Коринфия и Пограничное Королевство. К востоку от них лежит Замора, на юго-западе — Зингара. Народы двух последних схожи смуглой кожей и причудливыми обычаями, но больше никак не связаны.

Далеко на юге спит Стигия, не затронутая вторжениями иноземцев. Но шемитские народы сменили стигийское ярмо на менее тягостную зависимость от королевства Кос. Смуглолицые угнетатели оттеснены к югу от великой реки, именуемой Стикс, Нилус или Нил. Река эта течет на север из неведомых южных земель в глубине континента, затем поворачивает почти под прямым углом и через щедрые пастбища Шема несет свои воды на запад к великому Океану.

К северу от самого западного из гиборейских государств, Аквилонии, обитают киммерийцы, непокоренные захватчиками, но развивающиеся быстро благодаря контактам с ними. Это потомки атлантов. Теперь они развиваются куда быстрей своих извечных врагов — пиктов, населяющих пустоши к западу от Аквилонии.

Спустя следующие пятьсот лет гиборейская цивилизация развита уже настолько, что контакты с ней диких племен дают им возможность вырваться из бездны варварства. Самым могущественным государством становится Аквилония, а другие стремятся сравниться с ней в богатстве и силе. Гиборейская раса стала очень смешанной. Наибольшей близостью к общим северным предкам могут похвалиться только обитатели Гундерланда — северной провинции Аквилонии. Но чужая кровь не ослабила расу. Гиборейцы по-прежнему решающая сила на Западе, хотя в степях растут и множатся новые племена и народы.

На Севере потомки арктической расы дикарей — русоволосые голубоглазые варвары — окончательно вытеснили племена гиборейцев из северных земель. Им противостоит только древняя Гиперборея. Страна северного племени зовется Нордхейм, обитатели ее делятся на рыжих ванов из Ванахейма и беловолосых асов из Асгарда.