Из-за склона на противоположной стороне долины показался фамильный флаг Мак-Левудов — полотнище с двумя буйволиными головами. Следом за стягом на склон высыпали несколько сотен воинов вражеского клана. В первых рядах всадников был и Конор Мак-Левуд.

Над долиной начиналась гроза. Раскаты грома всколыхнули тяжелое небо. Пронзившие низкие тучи ярко-голубые нити молний осветили всадника на высоком утесе. Конор почувствовал, что сегодня ему придется сразиться с этим воином. Конь под Караганом вздыбился и громко заржал. Конору стало не по себе…

Дермот Караган спустился с утеса и подъехал к Мэрдоку, предводителю клана.

— Среди них лишь один интересует меня, — произнес он низким хриплым голосом.

— Да, Дермот, — откликнулся Мэрдок.

— Только один из нас должен остаться, — продолжал Дермот, вытаскивая из ножен меч и осматривая лезвие.

— Да, — кивнул головой Мэрдок.

— Помни, Мэрдок, о нашем договоре, — прохрипел Дермот. — Мальчишка — мой. Никто не должен трогать его.

— Я помню, — кивнул предводитель.

Он выехал чуть вперед своего отряда и взмахнул мечом в сторону вражеского войска.

— Мы начинаем! — крикнул он. — Смерть Мак-Левудам!

Взревев боевые кличи, обе толпы ринулись друг на друга. Пехотинцы посыпались вниз по склонам холмов, чтобы встретиться там, в долине. Музыканты, оставшиеся наверху, с удвоенной силой стали надувать волынки. Звуки музыки вскоре утонули в звоне оружия, конском ржании, криках и стонах раненых.

Противники встретились на самом дне долины, залитой водой от прошедших дождей. Первые трупы и раненые вскоре стали тонуть в воде, которая окрасилась в красный цвет. Гуго и Ангус ворвались в кучу сражающихся, нанося удары мечами налево и направо. Трупы воинов в черных пледах и серых килтах один за другим устилали их путь.