По донесениям разведки, в руки браков попал потерпевший аварию звездолёт, созданный в другой галактике. На звездолёте уцелел гуманоид, с которым бракемонские учёные вступили в контакт. Этот звездолёт вместе с его пилотом был доставлен на Бракемон и помещён в Цитадель, где, консультируясь с пришельцем, браки приступили к созданию некоего оружия, призванного вернуть им господство в космосе. Судя по всему, речь идёт об искусственной чёрной дыре сверхмалых размеров. Такой шарик диаметром всего в два сантиметра мог вызвать катастрофу планетарного масштаба и уничтожить жизнь на Земле, а направленный на солнце — послужить катализатором бушующих на нём ядерных реакций и вызвать чудовищной силы вспышку. Крайне встревоженное Правительство Союза решило провести десантную операцию по захвату Мёртвого города и его Цитадели объединёнными военно-космическими силами Ликании и Земли. Боевые звездолёты, участвовавшие в операции, были созданы на Земле; экипажи управления также состояли из землян; штурмовые отряды, которым надлежало взять Цитадель, состояли почти исключительно из ликанийцев.

Мельком подумав о них, Денис представил себе, как они сидят сейчас в полумраке трюма, забив своими телами и вооружением небольшое помещение под самую завязку, сидят чуть ли не на плечах друг у друга, стиснутые своим боевым грузом — огнемётами, гранатомётами, ручными торпедными установками, силовыми излучателями, психотронами, плазмотронами и множеством других убийственных вещей, многие из которых были созданы специально для этой экспедиции. Ликанийцы — рослые антропоморфные гуманоиды ростом в два — два с половиной метра, с серо-зелёной кожей и большими миндалевидными глазами на голой голове, были невероятно выносливы и могли без усилий таскать на себе груз, в пять раз превосходивший их собственный вес, а меткости их стрельбы, реакции, сообразительности и бесстрашию мог позавидовать любой землянин. Недаром они считались лучшими солдатами в галактике. В десанте их участвовало не меньше двадцати тысяч. Денис на секунду задумался. Двадцать тысяч человек. А сколько их достигнет поверхности планеты? Он видел, как немногочисленные корабли, которым удалось прорваться сквозь зону роботов, гибли один за другим, попадая под смертоносные лучи…