Гусик последовательно оборачивался ершом, бобром, кабаном, битюгом, перстнем. Ну и погоня не отстает. Из сокола получилась щука, потом крокодил, саблезубый тигр, мясник, директор магазина, по-местному купец. Торговый человек проник к очередной царевне, на пальчике у которой, по очередному сюжету засел перстенек. Отдай, говорит, красавица, мне свое украшение. И царевна не продешевила, обменяла перстень на натуральный товар - соболью шубку, которая, как и любое колдовское изделие с маркой "Новинка", немного погодя превратилось в дворницкую куртку. Но и с украшением не все, выпало оно из передающей руки и стало стайкой блох, совсем уж из другого сюжета. Купец оборачивался псом, хамелеоном, спецом-блоховыводителем и всех паразитов поймал, за исключением одного. Тот сидел на спине у царевны, которая, следуя за своей курткой в другой сюжет, стала дворничихой. Блоха вдруг перекинулась милиционером - разорвался весь наряд у дворничихи до неглиже, кинулся неутомимый сыщик вдогонку за спецом, арестовывать за работу без патента. Убежали они далеко. Там еще долго гонялись друг за другом, превращались в самое разное и даже в одно и тоже. Был сюжет, где учитель долго читал лекцию, в которой убеждал своего ученика дать себя проглотить, для своего и общего блага. Случилось и так, что начальник отдела стал сержантом, а сержант - начальником отдела, потом каждый вернулся на свое место, но долго не мог разобраться: за что и с кем он все-таки борется. Наконец колдун нашел сюжет, в котором он обернулся чудом-юдом, пасть от земли до неба, ни проехать, ни пройти, а ученик всего лишь ветерком. Тот гулял по пасти, но никак не попадал в "черный ящик" к большому мастеру своего дела. Наконец, разинутая пасть стала намного больше мастера, и тогда ветер, проскочив между зубов, так дунул со стороны спины, что чудо-юдо вывернулось наизнанку. Когда удалось вернуться не слишком доброму волшебнику в человеческое обличье, в качестве осложнения наступила у него, а вернее, уже у начальника отдела Люденса, путаница внутренних и внешних ощущений.