- Ка-аник! - радостно взвизгнул Тим и зарылся лицом в его густой фиолетовой шерсти на груди.

- Что там у вас происходит? - Каник задрал тяжелую голову, глядя на далекую крышу замка. Над крышей полыхали зарницы, еле видные сквозь густой снег.

- Неужто случился переворот в природе? Зима среди лета, понимаешь.

- Вовсе нет, - Тим тоже посмотрел вверх, - это я Лурду заморозил.

- Молодец, - одобрил дракон. - Хорошая ведьма - свежемороженая ведьма! Она тогда не кусается.

- Каник, надо подняться на крышу, - заволновался Тимыч, - забрать у Лурды посох. Красный такой и очень волшебный.

- Вон тот, что ли? - дракон ткнул когтем в тучи, - который орел понес?

Вынырнув из снежной круговерти и сильно работая крыльями, в сторону от замка мчалась большая черная птица, в лапах которой весело посверкивал лурдин посох.

- Совершенно верно, тот самый, - убитым голосом подтвердил Тим. Проклятые пальцы! Украли ведьминскую палку...

- Подумаешь, палка, - фыркнул дракон, - обойдемся и без палки. У тебя вон книжка Олафа есть!

- Ты не понимаешь, - возразил Тим, - без нее...

- Эй, наверху! - прервав мальчика, зычно протрубил дракон, - сдувайся понемногу. Двигаем к Олафу. - Каник повернул морду к Тиму, - объяснения после. Где окно в комнату волшебника?

- По-моему, там, - мальчик ткнул пальцем в сторону замка, - рядом с тем, разбитым. Из него пальцы удирали.

- Угу, - Каник закрутил педали, стена замка постепенно приблизилась. Наконец нужное окно оказалось прямо перед ними.

- Не пролезем, - вздохнул дракон, - маленькое оно, понимаешь.

Тим раскрыл Нигу, прошептал заклинание: кусок стены вместе с окном подернулся дымкой и растаял. Сквозь квадратную дыру дракон вместе с воздушным шаром вплыл в зал и спрыгнул с деревянной рамы на пол; под потолком засвистел ветер - Шут поспешно сдувался.