Неожиданно для всех, Рэйдэн заявляет о своей лояльности к драконам, и пытается мотивировать события, имевшие место в прошлом, говоря о необходимости удерживать выживших космонавтов от варварства. Он соглашается предоставить в распоряжение капитана Локхарта психологическое оружие, используемое им для контроля над поведением драконов Ринна. Экспедиция разделяется, с целью найти и обезвредить данное оружие.

Однако, Рэйдэн ведёт двойную игру. Ведя переговоры с космонавтами, он одновременно посылает двух других драконов за этим оружием, расчитывая на конфронтацию между пришельцыми и колонистами. Дарк и Китана, далёкие потомки космонавтов Первой Экспедиции, отправляются на поиски. К их удивлению, выясняется, что Рэйдэн послал и третий поисковый отряд — группу людей во главе с известным на Ринне воином по имени Стан Рогнар. Драконы и люди встречаются, но план Рэйдэна не срабатывает — они объединяются, и совместными усилиями находят первую часть оружия.

И тогда на сцену вступает совершенно непредвиденный фактор. Стан Рогнар, в процессе поисков, обнаруживает в сверхсекретном хранилище главную тайну Рэйдэна — дракона по имени Сумрак. Будучи плодом более чем двухвековой генетической инженерии Рэйдэна, Сумрак представляет собой гения, обладающего невероятными способностями по управлению энергией вакуума. От него космонавты узнают, что Рэйдэн — значительно более важная фигура, нежели они могли считать. Выясняется, что именно он отвечает за возникновение людей, и что его опыты на Дракии послужили образцом для генетиков, модифицировавших драконов несколько веков назад. Рэйдэн опровергает обвинения, указывая, что это был не он, а другой представитель цивилизации Рам, его учитель.

Пока Сумрак, Дарк, и Китана пытаются выяснить мотивы столь непоследовательного поведения Рэйдэна, Скай Фалькорр разрабатывает план невоенной ликвидации рабства на Ринне.