Он лично отправляется в столицу крупнейшей на планете страны, Тангмара, и вступает в контакт с правительством в лице королевы Аракити. Неожиданно даже для самого себя, Скай находит, что имеет много общего с мстительной и жестокой королевой. Они совместно проводят в жизнь заговор против короля Тангмара, и Скай убивает его. Став полновластной правительницей, Аракити немедленно предпринимает попытку уничтожить своего главного врага — Рэйдэна. К ужасу всей экспедиции, попытка оказывается успешной, и лишь в последний момент Скай успевает донести умирающего Рэйдэна до медицинской базы. На Ринне воцаряется хаос.

Аракити показывает себя блестящим политиком. Моментально использовав обстоятельства, она с помощью Ская аннексирует вторую крупную страну — Даналон, и становится королевой всего Ринна. Скай играет роль теневого лидера, проводя в жизнь законы собственной разработки. Понемногу остальные драконы понимают, что Скай и Аракити составили отличную пару. Тем не менее, личные качества Ская не позволяют им открыто вмешатся. Скай изменяется всё больше, понемногу превращаясь в убийцу. Он развлекается, уничтожая людей, повинных в охоте на драконов Ринна. На планете воцаряется ужас. Драко Локхарт беседует со своим другом по этому поводу, но Скай убеждает его в собственной правоте. Космонавты принимают его план действий как базовый, и принимаются за реализацию. Скай окончательно становится лидером, получив генералький чин.

Парралельно этим событиям, в недрах цивилизации Ринна назревает революция драконов. Искусно подогреваемая агитацией и действиями локальных агентов Второй Экспедиции, революция грозит вылиться в истребительную войну. Встревоженные правители человеческих стран, и, в частности, Даналона, ищут пути противодействия. С этой целью король Даналона приказывает своему сыну Эрику подружится с одним из драконов, и выведать их планы. Об этом приказе узнаёт локальный агент Второй Экспедиции, молодой дракон по имени Хирсах.