Вокруг была ночь. Я, приземляясь, чуть не придавил кота. В небе сияли яркие звезды. Какие-то неправильные, сбившиеся в кучки и ни одного знакомого созвездия. Мы были в редком лесу. В свете ярких звезд просматривались вершины деревьев. А внизу было темно и пугающе тихо.

- Иди за мной, - отозвался кот, и его темная тень мягко двинулась вперед. Стараясь не отстать, я держался за его силуэт, не успевая оглядываться по сторонам. Наверное, кот знает, что делает и куда идет. Выяснение оставим на потом. Впереди, в просвете, снова засияли звезды, а ниже, ближе к земле, появился далекий отсвет огней, на фоне которого вырисовывалась какая-то средневековая крепость, ощетинившаяся острыми пиками крошечных башенок. Кое-где по темному силуэту сооружения горели редкие, дальние огоньки. «Какой-то замок, что ли», - подумал я, перебирая ногами. « Мы, наверное, в Европе!» - успокаивал я себя. Между тем, мы подошли ближе и оказались возле городского вала, возвышающегося перед нами высокой, темной, каменной стеной. Кот пошел вдоль стены, рыская туда-сюда, и оглядываясь, пугал меня, своими вспыхивающими в темноте глазами. «Ну, всё! Мы в стране дураков. И главный дурак – это я!» – ухмыльнулся я, не упуская из вида кота. Наконец он остановился, воровато оглянулся, и шугнул в какую-то дыру, бросив мне через плечо: «Не отставай!»

Я протиснулся в узкую земляную дыру и через несколько судорожных пластунских движений увидел впереди серый, светлеющий выход. Но я застрял. Голова торчала наружу, в углу какого-то тупика, а дальше, перпендикулярно тупику, была улочка, на которой стоял кот и, воровато поворачивая голову, смотрел в оба концы улицы.

- Ко-о-т !!! – громким шепотом позвал я, - я застрял!

- Тихо! – зашипел кот, - стражу разбудишь.